Notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine

L'équipe

Pour réaliser votre audit patrimonial, vous accompagner au quotidien du mieux possible, nous nous accordons à vos disponibilités. Et ce même en dehors des horaires de bureau traditionnels ; nous sommes disponibles de l’aube jusqu’aux heures les plus indues de la journée. Car un conseil ne doit pas être une charge. Evidemment, nous nous adaptons à votre mode de communication favori et nous déplacons sur le lieu de votre convenance. Autant être à son aise pour échanger sur son patrimoine et ses futurs projets.

Yanael Levesque

Ingénieur Patrimonial

Conseiller en Gestion Patrimoine
Conseiller en Investissements Financiers (CIF)
Intermédiaire en Assurances (IAS) Niveau 1

Michèle Morozov

Ingénieure Patrimonial

Conseillère en Gestion Patrimoine
Conseiller en Investissements Financiers (CIF)
Intermédiaire en Assurances (IAS) Niveau 1

Luna

Dénicheuse de niche fiscale

Notre philosophie

Au cœur de ce cabinet, il y a la conviction que chaque patrimoine est unique, tout comme ses détenteurs.

C’est pourquoi nous privilégions une approche personnalisée et sur-mesure, où l’écoute et la compréhension de vos besoins sont primordiales.

Nous sommes bien plus qu’un simple gestionnaire de patrimoine ; nous sommes votre partenaire de confiance, à vos côtés, pour vous accompagner dans toutes les étapes de votre vie.

La transparence et la confiance sont les fondements de notre relation avec nos clients. Nous nous engageons à vous fournir une information claire et complète sur l’ensemble de nos prestations.

Notre objectif est de vous permettre de prendre des décisions éclairées en toute sérénité. Nous croyons en une relation de long terme basée sur la confiance mutuelle.

Le monde de la finance évolue en permanence. Pour répondre aux défis de demain, nous misons sur l’innovation et l’adaptation. Nous sommes à l’affût des nouvelles tendances et des dernières technologies pour vous proposer des solutions toujours plus performantes et adaptées à vos besoins.