Premier échange offert
Réservez votre premier échange de 30 minutes
Offert, sans engagement, en visio ou au cabinet à Lattes.
Être rappelé Appeler le 06 52 45 39 43
Ce que vous obtenez en 30 minutes
Pendant ces 30 minutes, nous faisons le point sur votre situation, vos objectifs et vos contraintes, puis nous vous disons franchement si un accompagnement a du sens et sous quelle forme. Et en partant ? Vous emportez le document d’entrée en relation, qui décrit notre statut, notre mode de rémunération et nos partenaires.
Aucune souscription n’est proposée lors de ce premier échange. Et si nous ne sommes pas les bons interlocuteurs, nous vous le disons et nous vous orientons.
Pour préparer l’échange
Rien n’est obligatoire. Trois éléments font pourtant gagner du temps. Votre dernier avis d’imposition, d’abord : il donne votre tranche marginale et la ligne « plafond épargne retraite », qui conditionne l’intérêt d’un PER. Ensuite, la liste de vos contrats et comptes existants, avec leurs montants approximatifs et leur date d’ouverture, et enfin une idée de votre horizon : achat immobilier, retraite, transmission, cession d’entreprise.
Vous dirigez une société ? Le dernier bilan ou la liasse fiscale permet d’aller directement aux arbitrages utiles. Vous pouvez aussi venir sans rien. Nous commencerons alors par vos questions.
Ce que ce premier rendez-vous n’est pas
Ce n’est pas une vente. Nous ne proposons aucun produit avant d’avoir réalisé un bilan patrimonial écrit, et nous ne recevons jamais vos fonds, seulement les honoraires prévus par la lettre de mission (article L. 541-6 du code monétaire et financier).
Ce n’est pas non plus une consultation fiscale ou juridique au sens strict : lorsque votre situation l’exige, nous travaillons avec votre notaire, votre avocat ou votre expert-comptable. Enfin, ce n’est pas encore un conseil : tant que la lettre de mission n’est pas signée, ce que nous vous disons reste général, et aucune recommandation personnalisée n’est formulée à ce stade.
Vous préférez être rappelé ?
Laissez vos coordonnées et le sujet qui vous occupe. L’un des deux associés gérants vous rappelle pour fixer le créneau qui vous convient, en visio ou au cabinet. Vous pouvez aussi nous joindre directement au 06 52 45 39 43 ou par email à cabinetepca@gmail.com. Dans tous les cas, c’est un associé qui vous répond. Jamais un service commercial.
Le premier échange est une prise de contact. Il ne constitue ni un conseil en investissement personnalisé ni une recommandation de souscription ; celles-ci interviennent uniquement après signature d’une lettre de mission et remise d’un rapport écrit.
